وضعت وزارة الدفاع الأمريكية اللمسات الأخيرة على عقد مدته عشر سنوات بقيمة 7 مليارات دولار مع شركة Oracle للبرمجيات المحلية، في حين تقدمت وزارة شؤون المحاربين القدامى في نفس الوقت باتفاقية ذكاء اصطناعي بقيمة 16 مليار دولار تتضمن Salesforce.
اتفاقية أوراكل لوزارة الدفاع
أعلن البنتاغون عن اتفاقية مهمة مدتها عقد من الزمن مع شركة أوراكل، تبلغ قيمتها حوالي 7 مليارات دولار. يركز هذا الاستثمار الضخم على توفير البرامج لمراكز البيانات المحلية عبر مختلف الفروع العسكرية، ومجتمع الاستخبارات الأمريكي، وخفر السواحل. ووفقًا للإعلان الرسمي، يتضمن الترتيب فترة أساسية مدتها خمس سنوات تشمل تراخيص البرامج الدائمة والقائمة على الاشتراك، بالإضافة إلى خدمات الصيانة والاستشارات المهنية اللازمة. وأكدت كريستين ديفيز، كبيرة مسؤولي المعلومات بوزارة الدفاع، على الكفاءة المالية للصفقة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن توفر استراتيجية الشراء لدافعي الضرائب ما لا يقل عن 441 مليون دولار. يمثل هذا العقد انتعاشًا ملحوظًا لمزود البرامج، الذي واجه عامًا مليئًا بالتحديات من أداء سوق الأوراق المالية.
الذكاء الاصطناعي الاستراتيجي وسياق البنية التحتية
ويأتي العقد الأخير وسط حملة أوسع من جانب الحكومة الأمريكية لدمج قدرات الحوسبة المتقدمة والذكاء الاصطناعي في شبكات آمنة وسرية. لقد لعبت شركة أوراكل دورًا محوريًا في هذه المبادرات، حيث أعلن مؤسسها المشارك لاري إليسون علنًا عن خطط لإنشاء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي "Stargate" داخل الولايات المتحدة. تظل علاقة الشركة مع الإدارة الحالية نقطة اهتمام، لا سيما بالنظر إلى مساهمة إليسون التي تم الإبلاغ عنها بمبلغ 45 مليون دولار في حملة غير ربحية تدعم حملة الرئيس ترامب لعام 2024. علاوة على ذلك، أشارت وزارة الدفاع في السابق إلى عزمها الاعتماد على عمالقة التكنولوجيا لنشر الذكاء الاصطناعي، كما يتضح من الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في وقت سابق من شهر مايو. وتؤكد هذه التحركات على محور استراتيجي حيث تهدف الحكومة إلى الاستفادة من ابتكارات القطاع الخاص لتعزيز البنية التحتية الداخلية ومعالجة المعلومات الاستخبارية.
أداء السوق والمشهد الصناعي
وعلى الرغم من حصولها على هذا العقد الحكومي الكبير، تواجه أوراكل تدقيقًا كبيرًا من المستثمرين. انخفضت قيمة أسهمها بنسبة 38٪ طوال عام 2026، مدفوعة بالمخاوف من أن صعود الذكاء الاصطناعي يمكن أن يؤدي إلى تفكيك فرص النمو لشركات البرمجيات القائمة. بالإضافة إلى ذلك، تدير الشركة عبء الديون الثقيل بينما تستثمر بكثافة في البنية التحتية اللازمة لاستضافة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. في حين شهدت إيرادات البرمجيات الفصلية انكماشًا طفيفًا بنسبة 2% على أساس سنوي، تظل إيرادات Oracle السحابية نقطة مضيئة، حيث ارتفعت بنسبة 47% مع اندفاع الشركة لتوفير قوة الحوسبة الأساسية للاعبين الرئيسيين مثل OpenAI. تظل قدرة الشركة على البقاء ركيزة أساسية لمراكز البيانات الحكومية مع التحول في الوقت نفسه إلى نموذج أعمال يعتمد على السحابة والذكاء الاصطناعي، نقطة مراقبة أساسية لمحللي السوق.
نشاط شؤون المحاربين القدامى المتزامن
بينما استحوذت Oracle على عناوين الأخبار من خلال صفقتها الدفاعية، شهد المشهد التكنولوجي مزيدًا من الحركة مع دخول وزارة شؤون المحاربين القدامى في اتفاقية بقيمة 16 مليار دولار لنشر جيش من عملاء Salesforce AI. يشير هذا التطور إلى وجود بيئة تنافسية لعقود السحابة والبرمجيات الفيدرالية، حيث تعطي الوكالات الأولوية للتكامل السريع للذكاء الاصطناعي. يسلط توقيت هذه الصفقات الضوء على النطاق الهائل الذي تلتزم به الوكالات الفيدرالية بمشاريع التحول الرقمي. من خلال استخدام وكلاء متخصصين، يهدف VA إلى الاستفادة من النظام البيئي لـ Salesforce، مما يخلق مشهدًا متشعبًا حيث تعتمد الوكالات المختلفة على قادة الصناعة المختلفين لتلبية متطلباتهم التكنولوجية المحددة، متجاوزة الاعتماد التقليدي على موفري البرامج الفرديين والمتجانسين.
⚖ The Balanced View
Supporting view
أبرزت وزارة الدفاع أن نموذج الشراء الجديد لخدمات أوراكل سيؤدي إلى توفير ما لا يقل عن 441 مليون دولار من وفورات دافعي الضرائب.
Concerns & criticism
عانت أسهم شركة أوراكل من انخفاض بنسبة 38٪ هذا العام حيث يشعر المستثمرون بالقلق من أن التحول إلى الذكاء الاصطناعي سيعيق نمو مزودي البرامج القديمة.
→What's next
من المتوقع أن تواصل الحكومة وتيرتها العدوانية في مجال الذكاء الاصطناعي والمشتريات السحابية في إطار محاولتها تحديث الأنظمة القديمة داخل وزارة الدفاع وشؤون المحاربين القدامى. وسيقوم المراقبون بمراقبة ما إذا كانت هذه العقود الرئيسية تؤدي إلى تحسينات فورية في الكفاءة التشغيلية للوكالة أو ما إذا كانت أعباء الديون الكبيرة التي يتكبدها مقدمو التكنولوجيا تخلق مخاطر على الاستقرار على المدى الطويل.