Ang Kagawaran ng Depensa ng U.S. ay nagtapos ng sampung taon, $7 bilyong kontrata sa Oracle para sa software na nasa lugar, habang ang Department of Veterans Affairs ay sabay-sabay na sumulong sa isang $16 bilyong kasunduan sa AI na kinasasangkutan ng Salesforce.
Kasunduan sa Oracle ng Department of Defense
Inihayag ng Pentagon ang isang makabuluhang dekada na kasunduan sa Oracle, na nagkakahalaga ng humigit-kumulang $7 bilyon. Nakatuon ang napakalaking pamumuhunan na ito sa pagbibigay ng software para sa mga nasa nasasakupang data center sa iba't ibang sangay ng militar, komunidad ng intelihente ng U.S., at Coast Guard. Ayon sa opisyal na anunsyo, ang pagsasaayos ay kinabibilangan ng limang taong base period na sumasaklaw sa subscription-based at panghabang-buhay na mga lisensya ng software, pati na rin ang kinakailangang pagpapanatili at propesyonal na mga serbisyo sa pagkonsulta. Binigyang-diin ni Department of Defense Chief Information Officer Kirsten Davies ang piskal na kahusayan ng deal, na binanggit na ang diskarte sa pagkuha ay inaasahang makakatipid sa mga nagbabayad ng buwis ng hindi bababa sa $441 milyon. Ang kontratang ito ay nagmamarka ng isang kapansin-pansing pagbawi para sa software provider, na humarap sa isang mapanghamong taon ng pagganap ng stock market.
Madiskarteng AI at Konteksto ng Imprastraktura
Ang kamakailang kontrata ay dumating sa gitna ng mas malawak na pagtulak ng gobyerno ng U.S. na isama ang advanced na computing at mga kakayahan ng AI sa mga secure at classified na network. Ang Oracle ay naging sentro sa mga hakbangin na ito, kasama ang co-founder nitong si Larry Ellison na pampublikong nag-aanunsyo ng mga plano para sa 'Stargate' artificial intelligence data centers sa loob ng United States. Ang relasyon ng kumpanya sa kasalukuyang administrasyon ay nananatiling isang punto ng interes, lalo na dahil sa iniulat na $45 milyon na kontribusyon ni Ellison sa isang nonprofit na sumusuporta sa kampanya ni Pangulong Trump noong 2024. Higit pa rito, ang Kagawaran ng Depensa ay dati nang naghudyat ng layunin nitong sumandal sa mga tech na higante para sa pag-deploy ng AI, bilang ebidensya ng mga kasunduan na itinatag noong Mayo. Binibigyang-diin ng mga hakbang na ito ang isang madiskarteng pivot habang nilalayon ng gobyerno na gamitin ang pagbabago ng pribadong sektor upang palakasin ang panloob na imprastraktura at pagproseso ng intelligence.
Pagganap ng Market at Landscape ng Industriya
Sa kabila ng pag-secure ng malaking kontrata ng gobyerno na ito, nahaharap ang Oracle ng makabuluhang pagsusuri mula sa mga namumuhunan. Bumaba ng 38% ang halaga ng stock nito sa buong 2026, bunsod ng mga alalahanin na ang pagtaas ng AI ay maaaring potensyal na ma-cannibalize ang mga pagkakataon sa paglago para sa mga naunang nanunungkulan sa software. Bukod pa rito, pinamamahalaan ng kumpanya ang isang mabigat na pasanin sa utang habang namumuhunan nang malaki sa imprastraktura na kinakailangan upang mag-host ng mga AI data center. Bagama't ang kita ng software sa quarterly ay nakakita ng bahagyang pag-urong ng 2% taon-over-year, nananatiling maliwanag na lugar ang kita sa cloud ng Oracle, na tumataas ng 47% habang nagmamadali ang firm na magbigay ng mahahalagang computing power sa mga pangunahing manlalaro tulad ng OpenAI. Ang kakayahan ng kumpanya na manatiling isang pundasyong haligi para sa mga sentro ng data ng gobyerno habang sabay-sabay na paglipat sa isang cloud-and-AI-heavy na modelo ng negosyo ay nananatiling pangunahing punto ng pagmamasid para sa mga analyst ng merkado.
Sabay-sabay na Aktibidad ng mga Veteran Affairs
Habang nakuha ng Oracle ang mga ulo ng balita sa kasunduan sa pagtatanggol nito, nakita ng tech landscape ang karagdagang paggalaw kasama ang Department of Veterans Affairs na pumapasok sa isang $16 bilyong kasunduan para sa pag-deploy ng hukbo ng mga ahente ng Salesforce AI. Ang pag-unlad na ito ay nagmumungkahi ng isang mapagkumpitensyang kapaligiran para sa mga pederal na cloud at mga kontrata ng software, dahil ang mga ahensya ay inuuna ang mabilis na pagsasama ng AI. Itinatampok ng timing ng mga deal na ito ang napakalaking sukat kung saan ang mga pederal na ahensya ay nakatuon sa mga proyekto ng digital na pagbabago. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga dalubhasang ahente, nilalayon ng VA na gamitin ang ecosystem ng Salesforce, na lumilikha ng isang bifurcated na landscape kung saan umaasa ang iba't ibang ahensya sa iba't ibang pinuno ng industriya upang matugunan ang kanilang mga partikular na teknolohikal na kinakailangan, na lumalampas sa tradisyonal na pag-asa sa mga nag-iisa, monolitikong software provider.
⚖ The Balanced View
Supporting view
Binigyang-diin ng Kagawaran ng Depensa na ang bagong modelo ng pagkuha para sa mga serbisyo ng Oracle ay magreresulta sa hindi bababa sa $441 milyon sa mga matitipid ng nagbabayad ng buwis.
Concerns & criticism
Ang mga bahagi ng Oracle ay dumanas ng 38% na pagbaba sa taong ito dahil ang mga mamumuhunan ay nag-aalala na ang paglipat sa artificial intelligence ay makakahadlang sa paglago ng mga legacy na software provider.
→What's next
Inaasahang ipagpapatuloy ng gobyerno ang agresibong bilis ng AI at cloud procurement habang sinusubukan nitong i-modernize ang mga legacy system sa loob ng Department of Defense at Veterans Affairs. Susubaybayan ng mga tagamasid kung ang mga pangunahing kontratang ito ay humahantong sa agarang pagpapahusay sa kahusayan sa pagpapatakbo ng ahensya o kung ang malalaking utang na natamo ng mga tech provider ay lumikha ng mga pangmatagalang panganib sa katatagan.