Jabatan Pertahanan A.S. telah memuktamadkan kontrak sepuluh tahun, $7 bilion dengan Oracle untuk perisian di premis, manakala Jabatan Hal Ehwal Veteran serentak bergerak ke hadapan dengan perjanjian AI $16 bilion yang melibatkan Salesforce.
Perjanjian Oracle Jabatan Pertahanan
Pentagon mengumumkan perjanjian penting selama sedekad dengan Oracle, bernilai kira-kira $7 bilion. Pelaburan besar-besaran ini memfokuskan pada membekalkan perisian untuk pusat data di premis merentas pelbagai cawangan tentera, komuniti perisikan A.S. dan Pengawal Pantai. Menurut pengumuman rasmi, pengaturan itu termasuk tempoh asas lima tahun yang merangkumi lesen perisian berasaskan langganan dan kekal, serta penyelenggaraan yang diperlukan dan perkhidmatan perundingan profesional. Ketua Pegawai Maklumat Jabatan Pertahanan Kirsten Davies menekankan kecekapan fiskal perjanjian itu, dengan menyatakan bahawa strategi perolehan dijangka menjimatkan pembayar cukai sekurang-kurangnya $441 juta. Kontrak ini menandakan pemulihan yang ketara bagi pembekal perisian, yang telah menghadapi tahun prestasi pasaran saham yang mencabar.
AI Strategik dan Konteks Infrastruktur
Kontrak baru-baru ini dibuat di tengah-tengah desakan yang lebih luas oleh kerajaan A.S. untuk menyepadukan pengkomputeran lanjutan dan keupayaan AI ke dalam rangkaian yang selamat dan terperingkat. Oracle telah menjadi pusat kepada inisiatif ini, dengan pengasas bersamanya Larry Ellison mengumumkan secara terbuka rancangan untuk pusat data kecerdasan buatan 'Stargate' di Amerika Syarikat. Hubungan syarikat dengan pentadbiran semasa kekal sebagai tempat menarik, terutamanya memandangkan sumbangan Ellison yang dilaporkan $45 juta kepada bukan untung yang menyokong kempen Presiden Trump 2024. Tambahan pula, Jabatan Pertahanan sebelum ini memberi isyarat hasratnya untuk bergantung pada gergasi teknologi untuk penggunaan AI, seperti yang dibuktikan oleh perjanjian yang ditubuhkan pada awal Mei. Langkah ini menggariskan pivot strategik kerana kerajaan berhasrat untuk memanfaatkan inovasi sektor swasta untuk memperkukuh infrastruktur dalaman dan pemprosesan risikan.
Prestasi Pasaran dan Landskap Industri
Walaupun memperoleh kontrak kerajaan utama ini, Oracle menghadapi penelitian yang ketara daripada pelabur. Nilai sahamnya telah merosot sebanyak 38% sepanjang tahun 2026, didorong oleh kebimbangan bahawa peningkatan AI berpotensi mengkanibal peluang pertumbuhan untuk penyandang perisian yang sudah mantap. Selain itu, syarikat itu menguruskan beban hutang yang berat sambil melabur banyak dalam infrastruktur yang diperlukan untuk menjadi tuan rumah pusat data AI. Walaupun pendapatan perisian suku tahunan menyaksikan penguncupan sedikit sebanyak 2% tahun ke tahun, hasil awan Oracle kekal sebagai titik terang, melonjak sebanyak 47% apabila firma itu bergegas untuk menyediakan kuasa pengkomputeran penting kepada pemain utama seperti OpenAI. Keupayaan syarikat untuk kekal sebagai tonggak asas untuk pusat data kerajaan sambil beralih kepada model perniagaan awan-dan-AI-berat secara serentak kekal sebagai titik pemerhatian utama bagi penganalisis pasaran.
Aktiviti Hal Ehwal Veteran Serentak
Walaupun Oracle mendapat tajuk utama dengan perjanjian pertahanannya, landskap teknologi menyaksikan pergerakan selanjutnya dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran memasuki perjanjian $16 bilion untuk penempatan tentera ejen AI Salesforce. Perkembangan ini mencadangkan persekitaran yang kompetitif untuk awan persekutuan dan kontrak perisian, kerana agensi mengutamakan integrasi AI yang pantas. Masa tawaran ini menyerlahkan skala besar di mana agensi persekutuan komited untuk projek transformasi digital. Dengan menggunakan ejen khusus, VA menyasarkan untuk memanfaatkan ekosistem Salesforce, mewujudkan landskap bercabang dua di mana agensi berbeza bergantung pada pelbagai pemimpin industri untuk memenuhi keperluan teknologi khusus mereka, melangkaui pergantungan tradisional pada penyedia perisian tunggal dan monolitik.
⚖ The Balanced View
Supporting view
Jabatan Pertahanan menekankan bahawa model perolehan baharu untuk perkhidmatan Oracle akan menghasilkan sekurang-kurangnya $441 juta penjimatan pembayar cukai.
Concerns & criticism
Saham Oracle telah mengalami penurunan 38% tahun ini kerana pelabur bimbang peralihan kepada kecerdasan buatan akan menghalang pertumbuhan penyedia perisian warisan.
→What's next
Kerajaan dijangka meneruskan rentak agresif AI dan perolehan awan ketika ia cuba memodenkan sistem warisan dalam Jabatan Pertahanan dan Hal Ehwal Veteran. Pemerhati akan memantau sama ada kontrak utama ini membawa kepada peningkatan segera dalam kecekapan operasi agensi atau jika beban hutang yang besar yang ditanggung oleh penyedia teknologi mewujudkan risiko kestabilan jangka panjang.