Departament Obrony Stanów Zjednoczonych sfinalizował dziesięcioletni kontrakt z firmą Oracle o wartości 7 miliardów dolarów na oprogramowanie lokalne, a Departament ds. Weteranów jednocześnie podpisał umowę o wartości 16 miliardów dolarów na sztuczną inteligencję z udziałem Salesforce.
Umowa Wyroczni Departamentu Obrony
Pentagon ogłosił znaczące dziesięcioletnie porozumienie z Oracle o wartości około 7 miliardów dolarów. Ta ogromna inwestycja koncentruje się na dostarczaniu oprogramowania dla lokalnych centrów danych różnych oddziałów wojskowych, amerykańskiej społeczności wywiadowczej i straży przybrzeżnej. Jak wynika z oficjalnego komunikatu, umowa obejmuje pięcioletni okres bazowy obejmujący subskrypcyjne i wieczyste licencje na oprogramowanie, a także niezbędne usługi serwisowe i profesjonalne doradztwo. Dyrektor ds. informatyki Departamentu Obrony, Kirsten Davies, podkreśliła efektywność fiskalną transakcji, zauważając, że oczekuje się, że strategia zamówień publicznych pozwoli podatnikom zaoszczędzić co najmniej 441 milionów dolarów. Umowa ta oznacza wyraźną poprawę sytuacji dostawcy oprogramowania, który miał za sobą trudny rok związany z notowaniami na giełdzie.
Strategiczny kontekst sztucznej inteligencji i infrastruktury
Niedawna umowa wynika z szerszych wysiłków rządu USA na rzecz integracji zaawansowanych funkcji obliczeniowych i sztucznej inteligencji w bezpiecznych, tajnych sieciach. Firma Oracle odegrała kluczową rolę w tych inicjatywach, a jej współzałożyciel Larry Ellison publicznie ogłosił plany dotyczące centrów danych sztucznej inteligencji „Stargate” w Stanach Zjednoczonych. Relacje firmy z obecną administracją pozostają przedmiotem zainteresowania, zwłaszcza biorąc pod uwagę zgłoszony przez Ellisona wkład w wysokości 45 mln dolarów na rzecz organizacji non-profit wspierającej kampanię prezydenta Trumpa w 2024 r. Co więcej, Departament Obrony zasygnalizował już wcześniej zamiar polegania na gigantach technologicznych przy wdrażaniu sztucznej inteligencji, o czym świadczą porozumienia zawarte wcześniej w maju. Posunięcia te podkreślają strategiczny zwrot, ponieważ rząd zamierza wykorzystać innowacje sektora prywatnego do wzmocnienia infrastruktury wewnętrznej i przetwarzania danych wywiadowczych.
Wyniki rynkowe i krajobraz branżowy
Pomimo zdobycia tego dużego kontraktu rządowego, Oracle spotyka się z wnikliwą analizą ze strony inwestorów. Wartość akcji spółki spadła o 38% w całym 2026 r. w związku z obawami, że rozwój sztucznej inteligencji może potencjalnie kanibalizować możliwości wzrostu dla uznanych na rynku producentów oprogramowania. Ponadto firma radzi sobie z dużym zadłużeniem, inwestując jednocześnie znaczne środki w infrastrukturę wymaganą do hostowania centrów danych AI. Podczas gdy kwartalne przychody z oprogramowania odnotowały niewielki spadek o 2% rok do roku, przychody Oracle z chmury pozostają jasnym punktem i wzrosły o 47%, ponieważ firma spieszy się z zapewnieniem niezbędnej mocy obliczeniowej głównym graczom, takim jak OpenAI. Zdolność firmy do pozostania podstawowym filarem rządowych centrów danych przy jednoczesnym przejściu na model biznesowy oparty na chmurze i sztucznej inteligencji pozostaje głównym punktem obserwacji dla analityków rynku.
Jednoczesna działalność w zakresie spraw weteranów
Podczas gdy Oracle trafiło na pierwsze strony gazet dzięki swojej umowie dotyczącej obronności, w krajobrazie technologicznym nastąpił dalszy rozwój wraz z podpisaniem przez Departament ds. Weteranów umowy o wartości 16 miliardów dolarów na rozmieszczenie armii agentów Salesforce AI. Rozwój ten sugeruje konkurencyjne środowisko dla federalnych kontraktów na chmurę i oprogramowanie, ponieważ agencje traktują priorytetowo szybką integrację sztucznej inteligencji. Moment zawarcia tych transakcji podkreśla ogromną skalę, na jaką agencje federalne angażują się w projekty transformacji cyfrowej. Wykorzystując wyspecjalizowanych agentów, VA ma na celu wykorzystanie ekosystemu Salesforce, tworząc podzielony krajobraz, w którym różne agencje polegają na różnych liderach branży w celu spełnienia ich specyficznych wymagań technologicznych, wykraczając poza tradycyjne poleganie na pojedynczych, monolitycznych dostawcach oprogramowania.
⚖ The Balanced View
Supporting view
Departament Obrony podkreślił, że nowy model zamówień na usługi Oracle przyniesie podatnikom oszczędności rzędu co najmniej 441 milionów dolarów.
Concerns & criticism
Akcje Oracle spadły w tym roku o 38%, ponieważ inwestorzy obawiają się, że przejście na sztuczną inteligencję utrudni rozwój dostawców starszego oprogramowania.
→What's next
Oczekuje się, że rząd będzie kontynuował swoje agresywne tempo zakupów w zakresie sztucznej inteligencji i chmury, próbując modernizować dotychczasowe systemy w Departamencie Obrony i Spraw Weteranów. Obserwatorzy będą monitorować, czy te duże kontrakty doprowadzą do natychmiastowej poprawy efektywności operacyjnej agencji, czy też znaczne zadłużenie zaciągnięte przez dostawców technologii stwarza długoterminowe ryzyko dla stabilności.