Министерство обороны США заключило десятилетний контракт на сумму 7 миллиардов долларов с Oracle на локальное программное обеспечение, а Министерство по делам ветеранов одновременно приступило к заключению соглашения об искусственном интеллекте на 16 миллиардов долларов с участием Salesforce.
Соглашение с Oracle Министерства обороны
Пентагон объявил о заключении важного десятилетнего соглашения с Oracle на сумму примерно 7 миллиардов долларов. Эти масштабные инвестиции направлены на поставку программного обеспечения для локальных центров обработки данных различных родов войск, разведывательного сообщества США и береговой охраны. Согласно официальному объявлению, соглашение включает пятилетний базовый период, охватывающий лицензии на программное обеспечение на основе подписки и бессрочные, а также необходимое обслуживание и профессиональные консультационные услуги. Директор по информационным технологиям Министерства обороны Кирстен Дэвис подчеркнула финансовую эффективность сделки, отметив, что стратегия закупок, как ожидается, сэкономит налогоплательщикам не менее 441 миллиона долларов. Этот контракт знаменует собой заметное восстановление для поставщика программного обеспечения, который пережил трудный год для фондового рынка.
Стратегический контекст искусственного интеллекта и инфраструктуры
Недавний контракт заключен на фоне более широкого стремления правительства США интегрировать передовые вычислительные возможности и возможности искусственного интеллекта в безопасные, секретные сети. Oracle играла центральную роль в этих инициативах, а ее соучредитель Ларри Эллисон публично объявил о планах создания центров обработки данных искусственного интеллекта «Звездные врата» в Соединенных Штатах. Отношения компании с нынешней администрацией остаются предметом интереса, особенно с учетом сообщаемого Эллисоном вклада в размере 45 миллионов долларов в некоммерческую организацию, поддерживающую кампанию президента Трампа в 2024 году. Более того, Министерство обороны ранее сигнализировало о своем намерении опираться на технологических гигантов в вопросах внедрения ИИ, о чем свидетельствуют соглашения, заключенные ранее в мае. Эти шаги подчеркивают стратегический поворот, поскольку правительство стремится использовать инновации частного сектора для укрепления внутренней инфраструктуры и обработки разведывательной информации.
Рыночная эффективность и отраслевая ситуация
Несмотря на получение этого крупного государственного контракта, Oracle сталкивается с серьезным вниманием со стороны инвесторов. Стоимость акций компании упала на 38% в течение 2026 года из-за опасений, что развитие искусственного интеллекта потенциально может свести на нет возможности роста для известных производителей программного обеспечения. Кроме того, компания справляется с тяжелым долговым бременем, одновременно инвестируя значительные средства в инфраструктуру, необходимую для размещения центров обработки данных искусственного интеллекта. В то время как квартальный доход от программного обеспечения немного сократился на 2% по сравнению с прошлым годом, доходы Oracle от облачных технологий остаются оптимистичными, увеличившись на 47%, поскольку компания стремится предоставить необходимые вычислительные мощности крупным игрокам, таким как OpenAI. Способность компании оставаться основополагающей опорой для государственных центров обработки данных и одновременно переходить к бизнес-модели с использованием облачных технологий и искусственного интеллекта остается основной точкой наблюдения для аналитиков рынка.
Параллельная работа по делам ветеранов
В то время как Oracle попала в заголовки газет благодаря своей оборонной сделке, в технологической сфере наблюдалось дальнейшее движение, когда Департамент по делам ветеранов заключил соглашение на сумму 16 миллиардов долларов на развертывание армии агентов искусственного интеллекта Salesforce. Такое развитие событий предполагает создание конкурентной среды для федеральных контрактов на облачные технологии и программное обеспечение, поскольку агентства отдают приоритет быстрой интеграции ИИ. Время заключения этих сделок подчеркивает масштабы, в которых федеральные агентства принимают участие в проектах цифровой трансформации. Используя специализированных агентов, VA стремится использовать экосистему Salesforce, создавая раздвоенную среду, в которой разные агентства полагаются на различных лидеров отрасли для удовлетворения своих конкретных технологических требований, выходя за рамки традиционной зависимости от отдельных монолитных поставщиков программного обеспечения.
⚖ The Balanced View
Supporting view
Министерство обороны подчеркнуло, что новая модель закупок услуг Oracle позволит налогоплательщикам сэкономить не менее 441 миллиона долларов.
Concerns & criticism
Акции Oracle в этом году упали на 38%, поскольку инвесторы опасаются, что переход к искусственному интеллекту будет препятствовать росту поставщиков устаревшего программного обеспечения.
→What's next
Ожидается, что правительство продолжит агрессивные темпы закупок искусственного интеллекта и облачных технологий, пытаясь модернизировать устаревшие системы в Министерстве обороны и по делам ветеранов. Наблюдатели будут следить за тем, приведут ли эти крупные контракты к немедленному улучшению операционной эффективности агентства или же значительная долговая нагрузка, которую несут поставщики технологий, создаст долгосрочные риски для стабильности.