กระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ ได้ทำสัญญาระยะเวลา 10 ปี มูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์กับ Oracle สำหรับซอฟต์แวร์ภายในองค์กร ในขณะที่กระทรวงกิจการทหารผ่านศึกเดินหน้าไปพร้อมกันด้วยข้อตกลง AI มูลค่า 16 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ Salesforce
ข้อตกลงออราเคิลของกระทรวงกลาโหม
เพนตากอนประกาศข้อตกลงสำคัญระยะยาวกับออราเคิลซึ่งมีมูลค่าประมาณ 7 พันล้านดอลลาร์ การลงทุนจำนวนมหาศาลนี้มุ่งเน้นไปที่การจัดหาซอฟต์แวร์สำหรับศูนย์ข้อมูลภายในองค์กรในหน่วยงานทางการทหารต่างๆ ชุมชนข่าวกรองของสหรัฐฯ และหน่วยยามฝั่ง ตามประกาศอย่างเป็นทางการ ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมระยะเวลาพื้นฐานห้าปีซึ่งครอบคลุมใบอนุญาตซอฟต์แวร์แบบสมัครสมาชิกและแบบไม่จำกัดตลอดจนการบำรุงรักษาที่จำเป็นและบริการให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ เคิร์สเตน เดวีส์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่สารสนเทศของกระทรวงกลาโหม เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพทางการคลังของข้อตกลงดังกล่าว โดยตั้งข้อสังเกตว่ากลยุทธ์การจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะช่วยผู้เสียภาษีได้อย่างน้อย 441 ล้านดอลลาร์ สัญญานี้ถือเป็นการฟื้นตัวที่โดดเด่นสำหรับผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องเผชิญกับปีแห่งผลการดำเนินงานของตลาดหุ้นที่ท้าทาย
AI เชิงกลยุทธ์และบริบทโครงสร้างพื้นฐาน
สัญญาล่าสุดเกิดขึ้นท่ามกลางการผลักดันในวงกว้างของรัฐบาลสหรัฐฯ ให้บูรณาการการประมวลผลขั้นสูงและความสามารถด้าน AI เข้ากับเครือข่ายที่ปลอดภัยและเป็นความลับ ออราเคิลเป็นศูนย์กลางของความคิดริเริ่มเหล่านี้ โดยแลร์รี เอลลิสัน ผู้ร่วมก่อตั้งได้ประกาศแผนสำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ 'Stargate' ในสหรัฐอเมริกาอย่างเปิดเผย ความสัมพันธ์ของบริษัทกับฝ่ายบริหารชุดปัจจุบันยังคงเป็นประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาจากรายงานของเอลลิสันที่บริจาคเงิน 45 ล้านดอลลาร์ให้กับองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่สนับสนุนการรณรงค์หาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ในปี 2024 นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมยังได้ส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะพึ่งพาบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีสำหรับการติดตั้ง AI ตามที่เห็นได้จากข้อตกลงที่จัดทำขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เน้นย้ำจุดสำคัญเชิงกลยุทธ์ในขณะที่รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะยกระดับนวัตกรรมของภาคเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานภายในและการประมวลผลข่าวกรอง
ผลการดำเนินงานของตลาดและภูมิทัศน์อุตสาหกรรม
แม้จะรักษาสัญญาสำคัญของรัฐบาลนี้ไว้ แต่ Oracle ก็ต้องเผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่สำคัญจากนักลงทุน มูลค่าหุ้นของบริษัทลดลง 38% ตลอดปี 2569 โดยได้แรงหนุนจากความกังวลว่าการเพิ่มขึ้นของ AI อาจทำให้โอกาสในการเติบโตของผู้ครอบครองตลาดซอฟต์แวร์ที่จัดตั้งขึ้นไม่สมดุลกัน นอกจากนี้ บริษัทกำลังจัดการภาระหนี้จำนวนมากในขณะที่ลงทุนจำนวนมากในโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการโฮสต์ศูนย์ข้อมูล AI ในขณะที่รายรับจากซอฟต์แวร์รายไตรมาสหดตัวเล็กน้อย 2% เมื่อเทียบเป็นรายปี แต่รายรับจากคลาวด์ของ Oracle ยังคงเป็นจุดสว่าง โดยเพิ่มขึ้น 47% ในขณะที่บริษัทเร่งรีบในการจัดหาพลังการประมวลผลที่จำเป็นให้กับผู้เล่นหลัก ๆ เช่น OpenAI ความสามารถของบริษัทในการยังคงเป็นเสาหลักพื้นฐานสำหรับศูนย์ข้อมูลของรัฐบาล ขณะเดียวกันก็เปลี่ยนไปใช้โมเดลธุรกิจที่ใช้ระบบคลาวด์และ AI จำนวนมากไปพร้อมๆ กัน ยังคงเป็นประเด็นหลักในการสังเกตสำหรับนักวิเคราะห์ตลาด
กิจกรรมกิจการทหารผ่านศึกพร้อมกัน
แม้ว่า Oracle จะพาดหัวข่าวเกี่ยวกับข้อตกลงการป้องกัน แต่ภูมิทัศน์ด้านเทคโนโลยีก็เห็นความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมโดย Department of Veterans Affairs ได้ทำข้อตกลงมูลค่า 16,000 ล้านดอลลาร์สำหรับการติดตั้งกองทัพตัวแทน Salesforce AI การพัฒนานี้ชี้ให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมการแข่งขันสำหรับสัญญาระบบคลาวด์และซอฟต์แวร์ของรัฐบาลกลาง เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการบูรณาการ AI อย่างรวดเร็ว ระยะเวลาของข้อตกลงเหล่านี้เน้นย้ำถึงขนาดมหึมาที่หน่วยงานรัฐบาลกลางกำลังมุ่งมั่นในโครงการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล ด้วยการใช้ตัวแทนเฉพาะทาง VA มุ่งหวังที่จะใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศของ Salesforce โดยสร้างภูมิทัศน์ที่แยกออกเป็นสองส่วนโดยที่หน่วยงานต่างๆ พึ่งพาผู้นำในอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการทางเทคโนโลยีเฉพาะของตน ก้าวไปไกลกว่าการพึ่งพาแบบดั้งเดิมในผู้ให้บริการซอฟต์แวร์ที่มีลักษณะเฉพาะตัวและมีขนาดใหญ่
⚖ The Balanced View
Supporting view
กระทรวงกลาโหมเน้นย้ำว่ารูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างใหม่สำหรับบริการของออราเคิลจะส่งผลให้ผู้เสียภาษีประหยัดได้อย่างน้อย 441 ล้านดอลลาร์
Concerns & criticism
หุ้นของออราเคิลร่วงลง 38% ในปีนี้ เนื่องจากนักลงทุนกังวลว่าการเปลี่ยนไปใช้ปัญญาประดิษฐ์จะขัดขวางการเติบโตของผู้ให้บริการซอฟต์แวร์รุ่นเก่า
→What's next
คาดว่ารัฐบาลจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง AI และคลาวด์อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่พยายามปรับปรุงระบบเดิมภายในกระทรวงกลาโหมและกิจการทหารผ่านศึกให้ทันสมัย ผู้สังเกตการณ์จะติดตามดูว่าสัญญาสำคัญเหล่านี้นำไปสู่การปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในทันทีหรือไม่ หรือภาระหนี้จำนวนมากที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการเทคโนโลยีสร้างความเสี่ยงด้านเสถียรภาพในระยะยาวหรือไม่