美国国防部已与 Oracle 敲定了一份为期 10 年、价值 70 亿美元的本地软件合同，而退伍军人事务部同时推进了涉及 Salesforce 的价值 160 亿美元的人工智能协议。
国防部甲骨文协议
五角大楼宣布与甲骨文达成一项为期十年的重要协议，价值约 70 亿美元。这笔巨额投资的重点是为各个军事部门、美国情报界和海岸警卫队的本地数据中心提供软件。根据官方公告，该安排包括五年基期，包括基于订阅的和永久的软件许可，以及必要的维护和专业咨询服务。国防部首席信息官 Kirsten Davies 强调了该交易的财政效率，并指出该采购策略预计将为纳税人节省至少 4.41 亿美元。该合同标志着这家软件提供商的显着复苏，该软件提供商曾面临股市表现充满挑战的一年。
战略人工智能和基础设施背景
最近的合同是在美国政府更广泛地推动将先进计算和人工智能功能集成到安全、机密网络中的背景下签订的。甲骨文一直是这些举措的核心，其联合创始人拉里·埃里森公开宣布了在美国建立“星际之门”人工智能数据中心的计划。该公司与现任政府的关系仍然是一个关注点，特别是考虑到埃里森据报道向一家支持特朗普总统 2024 年竞选的非营利组织捐款 4500 万美元。此外，国防部此前曾表示有意依靠科技巨头进行人工智能部署，五月初达成的协议就证明了这一点。这些举措凸显了战略支点，政府旨在利用私营部门创新来加强内部基础设施和情报处理。
市场表现及行业格局
尽管获得了这份重要的政府合同，甲骨文仍面临投资者的严格审查。由于担心人工智能的崛起可能会蚕食老牌软件企业的增长机会，其股价在 2026 年下降了 38%。此外，该公司还面临沉重的债务负担，同时大力投资托管人工智能数据中心所需的基础设施。虽然季度软件收入同比小幅收缩 2%，但甲骨文的云收入仍然是一个亮点，随着该公司急于为 OpenAI 等主要参与者提供必要的计算能力，该公司的云收入飙升了 47%。该公司能否继续成为政府数据中心的基础支柱，同时向云和人工智能为主的业务模式转型，仍然是市场分析师的主要观察点。
同步退伍军人事务活动
尽管甲骨文因其国防协议而成为头条新闻，但随着退伍军人事务部签署了一项价值 160 亿美元的协议，部署一支由 Salesforce 人工智能代理组成的军队，科技领域出现了进一步的动向。这一发展表明联邦云和软件合同的竞争环境，因为各机构优先考虑快速人工智能集成。这些交易的时机凸显了联邦机构致力于数字化转型项目的大规模。通过利用专业代理，VA 旨在利用 Salesforce 的生态系统，创建一个分叉的格局，不同的机构依靠不同的行业领导者来满足其特定的技术要求，超越传统上对单一、整体软件提供商的依赖。
⚖ The Balanced View
Supporting view
国防部强调，Oracle 服务的新采购模式将为纳税人节省至少 4.41 亿美元。
Concerns & criticism
由于投资者担心向人工智能的转型将阻碍传统软件提供商的增长，甲骨文股价今年下跌了 38%。
→What's next
预计政府将继续积极推进人工智能和云采购，试图对国防部和退伍军人事务部内的遗留系统进行现代化改造。观察员将关注这些重大合同是否会立即提高机构运营效率，或者技术提供商产生的巨额债务负担是否会造成长期稳定风险。